[基礎數據]

根據經濟部統計處資料,2019年,台灣自行車生產量為1,880,019輛,銷售量為2,065,301輛。內銷66,373(含間接外銷),外銷1,998,928輛。

根據台灣車輛工業同業公會統計資料,2019年,台灣自行車生產2,378,790輛,外銷2,848,722輛。

根據交通部2017年自行車使用狀況調查,顯示國內 54.1% 的家戶擁有自行車 自行車(家戶普及率大約每2戶就有1戶擁有自行車),平均每戶擁有1.24輛自行車(不含公共自行車),其中電動自行車及電動輔助自行車各占4.2%1.3%。推估我國家戶擁有約1,075萬輛自行車,其中腳踏自行車1,016萬輛,電動自行車46萬輛及電動輔助自行車14萬輛。

根據財政部關務署資料,2019年,自行車(腳踏車)進口計364,522輛。另進口裝有電機動力者656輛。

 

[內銷市場規模估計值]

機車銷售比例75/1,400萬,約為每年5.35714%

如以此比例換算至自行車,每年內銷市場規模估計為:

腳踏自行車544,285

電動自行車24,643

電動輔助自行車7,500

自行車與電自、電輔自,單價較低且無車牌稅籍問題,報廢淘汰比例可能較高。以加成20%計,調整為:

腳踏自行車653,142

電動自行車29,572

電動輔助自行車9,000

估計台灣自行車總市場規模約在每年70萬台左右,此數據剛好接近這五年來內銷加進口的的平均值。

 

[萎縮中的自行車市場]

2012年至2015年這四年間,雖然各地公共自行車如UBIKE2012年底開始佈點成長,但內銷自行車穩定保持在35萬台至36萬台;進口的自行車在50萬至60萬台。故公共自行車在這段時間內並未對自行車市場造成明顯衝擊。

2016年起,內銷自行車數量急速減少。201625萬台,比前一年35萬台減少10萬台。研判原因為燃油機車藉補助由69萬台大幅成長13.6萬台的排擠效應所致。另電動機車由2015年的1.1萬台成長至2.1萬台,造成排擠效應相對小。

2017年,自行車內銷再由前一年的25.4萬台下跌至18.3萬台,跌量7.1萬台。除了燃油機車成長12.4萬台、電動機車成長2.4萬台的排擠效應,公共自行車的持續成長以及OBIKE於台灣投放約5萬台共享自行車亦有影響。

2018年,自行車內銷量再由18.3萬台跌至14.9萬台,雖然跌幅百分比縮小,但跌掉的量亦有3.4萬台。此時進口自行車從穩定的56萬至61萬台大幅跌至37.7萬台,跌量達24萬台。燃油機車亦跌18.3萬台。僅電動機車逆勢成長3.8萬台。

2019年,自行車內銷僅餘6.6萬台,跌幅百分比達到史上最高,跌量高達8.3萬台。燃油機車與進口自行車則小幅下跌,分別為3.9萬與1.2萬台。電動機車則同樣逆勢成長8.6萬台。

[巨幅變化的單價]

內銷自行車數量雖由14.9萬台下跌至6.6萬台,但單價出現巨幅變化。內銷自行車單價在過去幾十年來都是緩步成長。從20082014年間,內銷自行車單價多在6千餘元。2015年突破7千元,20162018年則在8千多元。

2019年,內銷自行車單價由過去三年的8千餘元,大幅成長為1.7萬元。

由經濟部資料觀察,20162018年,內銷電動自行車每年估計約2千至4千台。到了2019年,內銷6.6萬台自行車之中,估計有2萬台至3萬台是高單價的電動自行車。電動自行車的內銷數量大幅成長,是造成平均單價驟增的主因。

 

[市場轉型的趨勢]

2018年、2019年的這種跌勢與結構變化,可以看出,台灣的自行車市場正在面臨一個很激烈的轉變。整體的自行車市場規模正在快速萎縮,銷售額在五年內從39億跌到19億,跌掉一半。其中低價的自行車市場規模萎縮到35萬台至40萬台左右,主要靠進口車支撐。較高價區間的市場,電動自行車正在急速擴大市占率。

 

雖然2019年的內銷6.6萬台加進口36.4萬台,總量只剩43萬台,不到201595萬台的一半,但適合自行車騎乘的環境並沒有改變,反而因為基礎建設進步、法規進步(如開放載運小孩)而改善。

個人判斷,低價進口市場應該會維持在目前的35萬台至40萬台左右。高價內銷市場已經觸底,將會藉著電動自行車的趨勢而成長,幾年內可望升回三年前的20萬台,其中電動自行車將占一半以上,即是每年10萬台以上。

 

與海外市場比較起來,台灣的自行車市場變化可以說是反應慢半拍,但具有爆發性的。例如:電動自行車市占快速成長的現象,日本早台灣不少年:
延伸閱讀:從日本二輪市場趨勢,看gogoro切入的機會何在 https://hector958.pixnet.net/blog/post/34862131

由日本經驗告訴我們,當輕型機車與腳踏自行車占比轉向電動自行車的過程中,電動自行車的電池容量需求和單價是不斷的在上升,且使用者具有能源補充的困擾。

台灣自行車市場雖然萎縮,但沒有消失,而是正在轉型,急速的轉型,追趕上海外市場、世界潮流的趨勢。

 

 

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